Почему микрофинансовые организации Казахстана теряют прибыль в 2023 году

По предварительным итогам первой половины 2023 года, 221 микрофинансовая организация (МФО) Казахстана зарегистрировала совокупную чистую прибыль в размере 48,6 млрд тг, что на 33,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. В 2022 году суммарная чистая прибыль микрофинансовых организаций составила 118,6 млрд тг, что подчеркивает значительное снижение доходов в текущем году, сообщает ranking.kz.

Динамика прибыли и убытков

Ужесточение контроля

Казахстанский рынок микрокредитования сталкивается с усилением контроля со стороны регулирующих органов. В октябре текущего года лицензии двух МФО были временно приостановлены, а одна организация утратила свою лицензию.

Проблемы займов «до зарплаты»

МФО, предлагающие займы «до зарплаты», выражают недовольство по поводу ужесточения регулирования. Предельная сумма займа была уменьшена с 50 до 45 МРП, дневная процентная ставка снизилась с 1% до 0,3%, а ограничение на годовую эффективную ставку вознаграждения (ГЭСВ) теперь не превышает 179%, что ранее позволялось на уровне 339%.

Компании, предоставляющие займы «до зарплаты», озабочены снижением рентабельности из-за новых требований и политики, направленной на сокращение закредитованности граждан. Они объясняют высокие процентные ставки кредитными рисками и утверждают, что рентабельность имеет минимальные значения — доходы едва покрывают расходы.

Лидеры прибыльности среди МФО

Несмотря на общие проблемы, по итогам первого полугодия 2023 года, среди 20 МФО с наибольшей чистой прибылью, половину составляют компании, специализирующиеся на займах «до зарплаты». Лидирующую позицию занимает МФО «Робокэш.кз» (бренд Zaimer) с 6 млрд тг прибыли. Напоминаем, что эта организация уже столкнулась с проблемой утечки данных 2 млн клиентов и также возглавила список по прибыльности за прошлый год с 15,9 млрд тг.

По сравнению с «Робокэш.кз», крупнейшая МФО Казахстана KMF, ориентированная на долгосрочное развитие и поддержку сельских предпринимателей, заняла второе место с аналогичной прибылью в 6 млрд тг.

Топ прибыльных МФО

В первую десятку самых прибыльных МФО вошли:

• Credit365 Kazakhstan — 3,1 млрд тг;
• Legal Money (NeoCredit) — 2,4 млрд тг;
• «ФинтехФинанс» (MoneyMan) — 2,4 млрд тг;
• AUTO SIYLIQ FINANCE (Acredit) — 1,7 млрд тг.

Важно отметить, что лицензия МФО Legal Money (бренд NeoCredit) была приостановлена на два месяца, а в сентябре также лицензия прибыльной компании MFO№1 под брендом Kviku была временно приостановлена на четыре месяца.